Banki w coraz większym stopniu koncentrują się na zrównoważonym rozwoju dostosowując swoje działania do bieżących regulacji prawnych i oczekiwań rynkowych. Efektem tego są zmiany w polityce kredytowej – wynika z raportu KPMG „Property Lending Barometer 2023”.
Już ponad 75 proc. banków uwzględnia kryteria ESG w ocenie wniosków kredytowych pozyskując finansowanie nieruchomości, co wskazuje na rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju w tym sektorze. 44 proc. badanych instytucji przyznaje, że brak spełnienia kryteriów związanych z ESG może być przyczyną odrzucenia wniosku kredytowego.
– Wywiady przeprowadzone z przedstawicielami banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozwalają wnioskować, że instytucje finansowe w ramach ich działalności kredytowej przywiązują coraz większą wagę do aspektów ESG. Ponad 90 proc. badanych banków sygnalizowało wzrost lub znaczący wzrost istotności kwestii raportowania niefinansowego w ramach ich polityk kredytowych w porównaniu z poprzednim rokiem, podczas gdy tylko nieliczni nie zauważyli żadnych zmian. Z drugiej strony, w obliczu wyzwań związanych z procesem transformacji sektora nieruchomości pod kątem efektywności energetycznej oraz dekarbonizacji budynków, wciąż zauważalna jest luka w oferowanych przez banki w regionie CEE produktów finansowych dostosowanych do oczekiwań w zakresie finansowania transformacji sektora – mówi Monika Dębska-Pastakia, Partner Associate, Deal Advisory, Real Estate, KPMG w Polsce.
Finansowanie nieruchomości komercyjnych kluczowe dla sektora bankowego
Wysokie stopy procentowe, negatywne nastroje na europejskim rynku inwestycyjnym i zmiany koniunktury w sektorze nieruchomości komercyjnych są głównymi czynnikami powodującymi spadek całkowitego wolumenu kredytów na finasowanie takich nieruchomości. Rozwój sytuacji na rynku w dużej mierze zależy od poziomu wspomnianych stóp procentowych, a ich spodziewane obniżki mogą istotnie ożywić inwestowanie w nieruchomości.
Finansowanie nieruchomości komercyjnych pozostaje kluczowym obszarem dla sektora bankowego. Z badania wynika, że respondenci z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wyrażają ostrożny optymizm dotyczący perspektyw dla rynku inwestycyjnego w sektorze nieruchomości komercyjnych.
W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2023 roku najwięcej, bo 47 proc. spośród wszystkich transakcji na rynku nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, odnotowano w Polsce. Na drugim miejscu uplasował się rynek czeski, który odpowiadał za 27 proc. inwestycji. Warto podkreślić, że pozycja Polski w tym zakresie nie zmieniła się pomimo odnotowanego spadku wolumenu transakcji w całym regionie.
– W 2023 roku obserwowano widoczny spadek aktywności inwestycyjnej na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, na którym kluczową rolę odgrywają inwestorzy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Największą ich uwagę przyciągały aktywa magazynowe, co wynikało z korzystnych warunków na rynku logistycznym. Natomiast rok 2023 w Polsce był trudny na rynku powierzchni biurowych z powodu ostrożnego podejścia inwestorów, którzy uwzględniają ryzyka związane z ewolucją modelu pracy oraz obniżonym popytem na tego rodzaju powierzchnie. Banki podchodzą do finansowania projektów deweloperskich ze szczególną ostrożnością z uwagi na ryzyka związane z rynkiem najmu oraz wysokie koszty budowy – mówi Katarzyna Nosal, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Fuzji i Przejęć, Lider doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości KPMG w Polsce.
82 proc. banków posiada zatwierdzoną strategię ESG dla finansowania nieruchomości, a banki z Chorwacji, Czech, Węgier, Macedonii Północnej i Słowacji są w pełni gotowe do jej wdrożenia.
Raport KPMG „Property Lending Barometer 2023” do pobrania TUTAJ
