Baker Tilly TPA wspierał Schmitz Cargobull AG w strategicznym przejęciu udziałów w firmie GT Trailers sp. z o.o., zapewniając pełne spektrum usług doradczych, w tym analizę ESG Due Diligence. Transakcja, która wymagała wieloaspektowego podejścia, obejmowała nie tylko aspekty finansowe, prawne i podatkowe, ale również czynniki ESG, coraz częściej postrzegane jako kluczowe w ocenie ryzyka inwestycyjnego i wartości spółek.
Nowy standard na rynku M&A: ESG Due Diligence jako kluczowy element oceny inwestycji
– W dzisiejszych czasach nie można ignorować ryzyka ESG, w tym ryzyka strategicznego, operacyjnego, finansowego, prawnego i reputacyjnego. Gratuluję naszemu klientowi i spółce docelowej wysokiej świadomości tych aspektów – mówi Katarzyna Chwalbińska-Kusek, partner, dyrektor ds. doradztwa ESG w Baker Tilly TPA.
ESG Due Diligence – nowy wymiar oceny inwestycji
Zespół Baker Tilly TPA, odpowiadający za kompleksowy proces due diligence, zintegrował czynniki ESG z analizami finansowymi, prawnymi i operacyjnymi, pokazując ich wzajemne powiązania i wpływ na ryzyko oraz szanse biznesowe. Eksperci Anita Bis i Tomasz Martyniuk odpowiadali za analizę finansową, natomiast Katarzyna Chwalbińska-Kusek i Łukasz Błaszczyk prowadzili badanie w obszarze ESG.
Dzięki temu podejściu powstał raport due diligence, który weryfikował podstawy prawne i finansowe transakcji i pokazał, jak czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze wpływają na długoterminową wartość przejmowanej spółki.
Transakcja – od strukturyzacji po zgodność z ESG
Pełny zakres doradztwa obejmował:
- due diligence finansowe, prawne, podatkowe i ESG,
- przygotowanie i negocjowanie dokumentów transakcyjnych (umowa inwestycyjna, umowa wspólników),
- strukturyzację transakcji,
- uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację.
Za całościową koordynację procesu odpowiadał Grzegorz Gajda, Managing Partner w Baker Tilly Legal Poland. Doradztwo podatkowe prowadzili Wojciech Sztuba i Monika Stachurska-Waga z TPA Poland.
Schmitz Cargobull + GT Trailers: strategiczne połączenie
Schmitz Cargobull AG, lider europejskiego rynku naczep i cyfrowych rozwiązań logistycznych, nabył udziały w polskiej firmie rodzinnej GT Trailers – jednym z czołowych producentów naczep i zabudów dla transportu drogowego w Polsce. Obie firmy łączy innowacyjność i silne podejście do zrównoważonego rozwoju.
