Bank Millennium zakończył subskrypcję swoich pierwszych zielonych obligacji o wartości nominalnej 500 mln euro. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach istniejącego programu EMTN jako 5-letnie papiery dłużne nieuprzywilejowane senioralne.
Dzień wykupu zielonych obligacji będzie przypadał nie później niż do 5 lat po dniu ich emisji, przy czym bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu, po upływie 4 lat od dnia emisji i po spełnieniu obowiązujących wymogów regulacyjnych. Zamiarem banku jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, na której już notowane są obligacje SNP, wyemitowane przez bank we wrześniu 2023 roku.
Bank Millennium: Wspieramy zrównoważoną transformację
– Potrzeba zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarki jest dziś bezdyskusyjna. W Banku Millennium rozumiemy jak kluczowa jest rola banku w tym zakresie i konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii biznesowej, której filarem są działania z obszaru ESG. Działania wspierające zrównoważoną transformację są bardzo ważne dla naszych interesariuszy. Widzimy to wśród naszych klientów, jak również analizując rynek i oczekiwania inwestorów. Zdecydowaliśmy się na uplasowanie obligacji o wartości 500 mln euro. W ten sposób chcemy zapewniać przepływ środków w stronę zielonych inicjatyw, które doskonale wpisują się w naszą strategię, a także odpowiadają na oczekiwania inwestorów – mówi Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium.
– Po publikacji zaktualizowanego prospektu podstawowego zatwierdzonego w dniu 12 września 2024 r. przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) w Luksemburgu, z sukcesem zakończyliśmy emisję naszych pierwszych zielonych obligacji. To kolejny krok milowy w realizacji naszej strategii mocniejszego spełniania wymogów MREL. Jesteśmy dumni, że nasza pierwsza zielona emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy złożyli zapisy na ponad pięciokrotnie więcej obligacji niż oferowaliśmy. Zbudowaliśmy bardzo zdywersyfikowaną księgę popytu, na którą złożyły się zapisy złożone przez 150 podmiotów – podkreśla Fernando Bicho, wiceprezes zarządu Banku Millennium.
Obligacje trafią do 125 podmiotów
Subskrypcja na zielone obligacje Banku Millennium została zakończona 18 września 2024 roku. Inwestorzy zainteresowani nabyciem tych walorów zgłosili popyt o wartości ponad 2,524 mln euro. Stopa redukcji wyniosła 80,19 proc. Obligacje trafią do 125 podmiotów.
– Jako bank systematycznie dążymy do zwiększania naszego zaangażowania w zieloną transformację gospodarki. Zielone obligacje umożliwiają pozyskiwanie kapitału i inwestowanie w nowe, a także istniejące projekty przynoszące korzyści dla środowiska. Środki pozyskane z przeprowadzonej emisji zielonych obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie, spełniających kryteria Green Bond Framework, efektywnych energetycznie nieruchomości lub projektów związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł – mówi Magdalena Trzynadlowska, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.
Oferta zielonych obligacji została przygotowana na podstawie Green Bond Framework (Ramy Zielonych Obligacji), stworzonym zgodnie z wymogami Green Bond Principles (GBP) opracowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego (ICMA).
